Продолжение волшебной эпопеи А.Волкова, начатой сказкой «Волшебник Изумрудного города». В Волшебной стране появился новый враг: после многовекового сна пробудилась великанша Арахна. На помощь друзьям спешат Тим,Энни и моряк Чарли Блек.